Если вас интересует Уолл-Стрит или то, как работают хедж-фонды, Ричард Крейб и его специалисты по данным разработали способ анонимного и массового участия в их деятельности. Вы можете внести свою лепту, не рискуя большими деньгами.
Особенность хедж-фондов в том, что они ведут жесткую конкуренцию. Иногда даже в ущерб самим себе. Борьба за сохранение преимущества приводит к тому, что они отказываются от информационных ресурсов.
В 90-х вам приходилось платить за каждую страницу данных, чтобы получить то, что вам нужно. Думаю, это объясняет причину, почему фонды не хотели делиться своими данными. В итоге Положение о раскрытие информации уравняло правила игры.
Это ознаменовало затяжной спад в индустрии хедж-фондов, который может прекратить Numerai.
Итак, что такое Numeraire и как он связан с Numerai?
Что такое Numeraire?
Один из самых богатых людей в мире бросил работу в АНБ, чтобы основать свой хедж-фонд.
В АНБ он был математиком, который расшифровывал потоки информации. Этот опыт отточил его способность предсказывать движения цен посредством распознавания закономерностей и аномалий в данных.
Джим Симмонс, мультимиллиардер, владелец Renaissance Technologies, математик и инвестор, состояние которого превышает 23 миллиарда долларов США.
Он разработал способ сбора больших объемов данных, после чего нанял команду математиков и ученых, которые также могли работать с такими данными. Вместе они ежедневно прочесывали терабайты информации, выискивая закономерности или что-то еще, что могло дать преимущество перед конкурентами.
Однако аномалии не являются постоянными. Каждый раз их нужно находить заново. Джим Симмонс руководил индустрией хедж-фондов до выхода на пенсию в 2010-м. Вскоре после этого отрасль потеряла миллиарды долларов.
В настоящее время ее капитал составляет около 100 миллиардов, хотя раньше эта сумма была значительно больше.
Перенесемся в настоящее время. В сети Эфириум создан оцифрованный хедж-фонд под названием Numerai. Он был смоделирован на основе техники Renaissance Technologies Джима Симмонса.
Numerai – виртуальный хедж-фонд, который собирает и распространяет данные среди ученых, заинтересованных в прогнозировании закономерностей. Эти модели собираются ИИ и используются для торговли акциями на фондовом рынке.
Numerai Classic Tournament – мероприятие, организованное краудсорсинговым фондом Numerai, на которое приглашаются ученые-аналитики, чтобы они представили свои прогнозы относительно фондового рынка.
Но прежде, чем участвовать в еженедельном турнире, вы должны поставить несколько токенов NMR. Если ваши прогнозы верны, вы получите больше токенов NMR; в противном случае ваша ставка будет ликвидирована.
Numerai — хедж-фонд с поддержкой искусственного интеллекта, созданный в 2015 году с целью создания системы прогнозирования для пользователей, которым не хватает средств для участия в фондовом рынке, но которые могут обнаруживать аномалии в шаблонах данных.
Когда-то сбор и обработка данных были главной проблемой фондовых рынков и хедж-фондов. Делиться ими было проблемой, но держать их у себя долгое время было проблематично. А Постановление о раскрытии информации только усугубило ситуацию, лишив отрасль конкурентного преимущества.
Но Numerai нашла способ использовать политику Постановления в своих интересах.
Каждую неделю протокол выпускает данные в формате CSV, которые заинтересованные участники могут загрузить и обработать. Еженедельные турниры занимают участников на весь месяц, после чего объявляются победители и выплачиваются вознаграждения.
Концепция метамодели ИИ для анализа данных и прогнозирования существует для того, чтобы Numerai постоянно опережал рынок. Шаблоны данных подвержены постоянным изменениям, поэтому в настоящее время невозможно разработать программное обеспечение для этой цели.
Но знаете ли вы, что не невозможно?
Мобилизация неограниченной группы специалистов по данным для создания моделей, обнаруживающих сбои и колебания данных. Каждую неделю проект Numerai добавляет более 1200 моделей к своей окончательной метамодели.
Система справедлива, и люди, которые соответствуют требованиям, получают деньги. На данный момент успешным участникам турниров зачислено более 64 миллионов долларов.
Все это единая экосистема хедж-фондов, в которой вы должны платить за участие и финансировать ее с помощью токенов NMR.
В этом смысле Numerai Classic Tournament похож на майнинг криптовалют, где майнерам платят битами криптовалюты за решение критических математических задач. В Numerai вы должны решать проблемы, связанные с моделями данных на фондовом рынке.
Однако этот процесс не такой энергозатратный, как майнинг эфира и биткоинов. Первоначально Numerai платила участникам в биткоинах, а до этого использовала PayPal.
Система разработана таким образом, чтобы участники не знали, какую проблему решают их модели, после получения вознаграждения, которое составляет 25 процентов от их суммы ставки. Может показаться смешным платить за участие в таком турнире, особенно когда есть шансы на провал.
Но именно эта причина отпугивает несерьезных конкурентов. Если ваш прогноз окажется не точным, вы потеряете 25 процентов ваших токенов NMR. Положительным моментом, однако, является то, что у вас есть достаточно времени, и вы можете даже пройти тренировку, прежде чем участвовать.
Виртуальный хедж-фонд оценивается в 175 миллионов долларов или 324 миллиона долларов при полной продаже. Участникам еженедельных турниров не разрешается участвовать в реальных фондовых рынках и торговле акциями, но их модели с правильными прогнозами используются именно для этого.
Что такое Numeraire?
Без Numeraire вы не сможете участвовать ни в одном из приложений Numerai. Numeraire, или NMR, является родным токеном проекта Numerai.
Это криптовалюта, с помощью которой вы будете участвовать в еженедельных турнирах. Вы также будете получать вознаграждения именно в ней.
Когда в декабре 2015 года был организован первый турнир, победителям платили через PayPal. Затем система перешла на биткоин и продолжала выплачивать криптовалюту, пока не создала NMR в феврале 2017 года.
Токен соответствует стандартам ERC-20, и протокол решил выпустить максимум 21 миллион токенов. Но по мере расширения реальных вариантов использования они согласились уменьшить максимальное количество отчеканенных монет до 1 миллиона.
Пользователи сети Ethereum могут конвертировать свои токены с поддержкой ERC в NMR для участия в турнирах. Но разрабатывается расширение, в котором сеть Numerai не будет единственным местом для загрузки данных.
Помимо использования токена Numeraire для легкого участия в турнирах, неспециалисты по данным также могут инвестировать в токен.
NMR в этом плане такая же криптовалюта, как и другие. По мере увеличения спроса на токены стоимость также растет. И Numerai обещает миру науки о данных настоящую революцию, поэтому спрос на токены также будет расти.
Поэтому вы можете присоединиться к тренду, даже если не участвуете в турнирах или ничего не знаете о науке прогнозирования.
Кроме того, вы можете зарабатывать токены NMR, не размещая и даже не покупая токены NMR. Для этого вам нужно только решать задачи протокола, такие как разработка приложений или обеспечение безопасности путем поиска ошибок.
Сигналы Numerai
Сигналы Numerai — это еще один аспект, с помощью которого ученые, работающие с данными, могут внести свой вклад в мир точной информации и сигналов и получить соответствующее вознаграждение.
Сигналы могут быть на любом восходящем и нисходящем тренде. Числовые сигналы — это еще один способ для специалистов по данным разрабатывать модели данных на основе личного опыта на любом рынке. Если у него есть склонность к нефинансовым трендам, это приемлемо и человек может зарабатывать деньги в сети.
Что такое протокол Erasure?
Основатели Numeraire представили мир, в котором можно продавать точные и надежные данные. И это применимо не только к фондовому рынку, но и ко всем областям, где правильные модели данных могут быть куплены крупными игроками.
По этой причине разрабатывается протокол Erasure или протокол Стирания. Он будет продолжать использовать данные, собранные во время турниров, чтобы гарантировать точность. Это децентрализованное приложение позволяет пользователям токена NMR размещать и публиковать любые данные в блокчейне Ethereum и получать солидную комиссию в зависимости от точности.
Numerai также планирует развить максимальный охват сети. Чтобы она подходила даже для пользователей, не являющихся пользователями NMR. Пока вы используете токен, поддерживаемый Ethereum, вы можете загружать точные данные.
Более того, был создан процесс, называемый коэффициентом грифинга, чтобы связать покупателей и продавцов данных без необходимости участия третьей стороны.
Создав крипто-кошелек на блокчейне с поддержкой Ethereum, если у вас его еще нет, вы сможете участвовать в еженедельных турнирах Numeraire. Токены NMR будут переведены в ваш кошелек, если вы сделаете верный прогноз.
Протокол Numerai основан на идее, что вы будете загружать точную информацию только в том случае, если на карту поставлено что-то серьезное, например, ваши токены NMR. Это уменьшает количество неточных данных, которые метамодель должна будет отсортировать.
Кроме того, Craib создает пространство, в котором два человека, покупатель и продавец данных, могут собраться вместе для обмена ресурсами на своих условиях. Опять же, коэффициент грифинга позволяет довериться даже незнакомцу в Интернете для получения важной информации.
Фундамент, на котором построен проект Numerai, справедлив. Система не может изменить информацию, предоставленную участниками, и гарантирует, что они могут поставить свои токены и получат вознаграждение, если их модель прогнозирования будет точной.
Erasure Bay — отличный пример приложения, предоставляемого протоколом Numerai. Здесь можно обмениваться любой информацией, и она будет точной.
Несмотря на отход от обычного Numerai Classic Tournament, точность информации все еще гарантирована.
Кроме того, в настоящее время существует ограниченное количество токенов, которые можно отчеканить. И процесс сжигания, усиленный коэффициентом грифинга, также влияет на стоимость токенов NMR.
Таким образом, даже если вы не умеете искать закономерности в данных, вы все равно можете зарабатывать здесь. Сеть расширяет свою цель за пределы простой продажи данных и может стать будущим рынка хедж-фондов.
Каковы шансы, что проект одноранговой сети продолжит расти, даже если большие игроки, такие как Renaissance, потеряют свою стоимость?
В целом, восходящий тренд уже начался. К примеру, только за 2020 год, во время пандемии, Numerai выросла на колоссальные 6 процентов!
У Ричарда Крейба и его команды наверняка множество идей на будущее, и следующее десятилетие покажет, что именно они придумали.
Другие варианты использования Numeraire
Как и любую другую криптовалюту, Numeraire также можно использовать для облегчения платежей кому угодно в любой точке мира. Она также может служить средством сбережения.